قررت وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي 2018/2019، وبعدها طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الأسيوية لأول مرة.

وقامت وزارة المالية بطرح ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، وقد ورد للوزارة عدد 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.

وانتهت الوزارة من أعمال فحص العروض المقدمة في هذا الشأن وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشار قانونى محلى ومستشار قانونى دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019.

أيضا ستقوم باختيار 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي) وكذلك عدد4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو) وهم كالتالي:

مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي.

مكتب Dechert - مستشار قانونى دولي.

مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي وهى (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs).

مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered).

وسيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.