أعلنت شركة RADA Electronic Industries Ltd ، وهي مزود إسرائيلي للرادارات العسكرية التكتيكية المتقدمة المعرفة بالبرمجيات وشركة Leonardo DRS Inc. ، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الدفاع من المستوى المتوسط ​​، عن دخولهما في اتفاقية نهائية للاندماج وتصبح شركة عامة مشتركة.

سوف تستحوذ شركة Leonardo DRS على 100٪ من رأس المال في RADA مقابل ما يقرب من 19.5٪ من ملكية الأسهم لمساهمي RADA في الشركة المشتركة ، والتي ستحافظ على اسم Leonardo DRS ومن المتوقع تداولها في NASDAQ و TASE تحت الرمز "DRS". " وتجدر الإشارة إلى أن قيمة ردا وقت الصفقة في بورصة ناسداك كانت تقدر بنحو 580 مليون دولار.

عند إغلاق الصفقة ، المتوقعة في الربع الأخير من عام 2022 ، ستصبح RADA شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Leonardo DRS. من المتوقع أن يتم إدراج ليوناردو DRS في بورصة ناسداك و TASE تحت الرمز "DRS". من المتوقع أن يكون دمج الأعمال معفى من الضرائب لمساهمي RADA و Leonardo DRS.

حققت الشركة المجمعة 2.7 مليار دولار من الإيرادات و 305 ملايين دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2021. في نهاية الربع الأول من عام 2022 ، كان لدى الشركة المشتركة صافي دين مالي شكلي يبلغ حوالي 197 مليون دولار أمريكي وصافي الدين المالي إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة محدودة المدة 0.6 x. تم تصميم ملكية 19.5 ٪ في الشركة المندمجة المقدمة إلى مساهمي RADA لتوفير قسط يزيد عن 20 ٪.

وفقًا للإعلان المشترك ، من المتوقع أن تعزز هذه الصفقة ليوناردو DRS لتصبح شركة رائدة في السوق في مجال الاستشعار المتقدم وحماية القوة المتوافقة مع العديد من القطاعات الأسرع نموًا في أسواق الدفاع الأمريكية والدولية. تعد رادارات RADA التكتيكية المتقدمة الفريدة من نوعها مكملة لـ Leonardo DRS ومن المتوقع أن تحسن مكانتها كدفاع جوي ، ومكافحة الطائرات بدون طيار وحماية المركبات في قطاع سوق حماية القوة.

بالنسبة لـ RADA ، من المتوقع أن يؤدي الاندماج مع Leonardo DRS إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي بشكل كبير وزيادة حجمها وتنوع البرامج وتوليد النقد والسوق القابل للتوجيه ، مما يوفر فرصًا كبيرة للنمو المستقبلي وخلق القيمة. معًا ، تتوقع الشركة المشتركة أن تكون رائدة في السوق في مجال حماية القوة والأنظمة المتكاملة متعددة المجالات ، والتعامل مع الفرص العالمية من خلال التواجد العالمي لشركة Leonardo SpA.

RADA و Leonardo DRS شركتان تقنيتان قويتان ومتكاملتان ، وقد أدت علاقتهما التاريخية الوثيقة من خلال التعاون في برامج متعددة إلى إحداث توافق ثقافي عميق. ستعمل الشركة المشتركة عبر مجموعة واسعة من المنتجات الدفاعية ذات المستوى العالمي ، بما في ذلك الاستشعار المتقدم وحماية القوة وحوسبة الشبكات والطاقة الكهربائية والدفع.

سيكون للشركة المشتركة مناصب في برامج حماية القوة الحيوية ، بما في ذلك شراكتها في الدفاع الجوي قصير المدى (M-SHORAD) ومواقع RADA في SOCOM SIP (شريك تكامل نظام قيادة العمليات الخاصة) مع Anduril Industries و USMC GBAD ( الدفاع الجوي الأرضي) وبرامج التسجيل في USAF ABAD (الدفاع الجوي للقاعدة الجوية).

الشركة الأم ليوناردو DRS والمساهم الوحيد ، Leonardo SpA ، هي شركة عالمية رائدة في مجال الطيران والدفاع. سيوفر موقع Leonardo SpA في السوق الوصول إلى سوق الدفاع الأوروبي المعاد تشكيله وكذلك أسواق الدفاع حول العالم ، مع إنشاء سوق محلية في إسرائيل.

"إن الجمع بين قدرات الرادار التكتيكي لـ RADA وقوة Leonardo DRS كمزود دفاعي متوسط ​​المستوى الأول يجعل الشركة المشتركة رائدة في سوق حماية القوة سريع النمو ، ويزيد من سوقنا القابل للتوجيه ، ويوسع الفرص الدولية ويفتح في النهاية قيمة للمساهمين ، قال William J. Lynn III ، الرئيس التنفيذي لشركة Leonardo DRS. "توفر الصفقة أيضًا مرونة للشركة المشتركة لإضافة قدرات في الأسواق الأساسية لشركة Leonardo DRS من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والاستثمارات الاستراتيجية حيث نتوقع أن نكمل النمو العضوي القوي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والأرباح التوزيعات كجزء من إستراتيجيتنا الشاملة للمضي قدمًا ".

وقال دوف سيلا ، الرئيس التنفيذي لشركة RADA: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالمنصة التي أنشأناها طوال 20 عامًا تقريبًا مع RADA ، وبلغت ذروتها في هذه الصفقة الاستراتيجية المهمة مع Leonardo DRS. إن الجمع بين شركتين دفاعيين رائدين يركزان على التكنولوجيا مع تعرض متنوع لبرامج وزارة الدفاع الأمريكية الرئيسية ووجود دولي يخلق ربحًا حقيقيًا لمساهمي RADA و Leonardo DRS. تمثل الصفقة أول مرة شركة دفاعية كبرى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تدعمها دفاعات عالمية استحوذت e prime على شركة تكنولوجيا دفاعية إسرائيلية كبيرة.

"ستعزز هذه الصفقة الفريدة صناعة الدفاع الإسرائيلية وتحدد الاتجاهات والتوجهات للمستقبل. بالنسبة إلى RADA على وجه التحديد ، فإن توحيد الجهود مع Leonardo DRS سيزيد بشكل كبير من قدرتنا التنافسية في الأسواق الناشئة والمتطلبة التي نتعامل معها ، والتي يهيمن عليها القوي والراسخ لاعبين. نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق Leonardo DRS لمواصلة دفع الابتكار في أسواق الاستشعار وحماية القوة ، وخلق القيمة لمساهمينا. "